Harto de guardar las apariencias; la incapacidad para poder relacionarse con sus compañeros lleva a Kou Yamanori a abandonar el colegio. Al estar sin hacer nada todo el día; y no gastar nada de energía; desarrolla un problema de insomnio crónico que lo lleva a pasar las noches vagando por calles desoladas. En una de sus caminatas; conoce a Nazuna; una vampira que lo acompaña en su paseo y lo termina invitando a dormir a su casa con la excusa de ayudarlo a recuperar el sueño; aunque su verdadera intención es chuparle la sangre. Kou acepta la invitación; y tras esa extraña experiencia; le pide a Nazuna que lo convierta en vampiro. Pero la chica le explica que para poder convertirlo; primero tiene que enamorarse de ella. Así; mientras intenta comenzar a sentir cosas por Nazuna; da inicio una amistad que le permitirá a Kou descubrir los misterios que habitan en lo profundo de la noche.